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贯穿A股全年的主题只有一个,和2017年是一样的

投行大师兄 2019-10-21 11:15

炒“核心资产”

1、科技股

最近,科技股持续调整,很多人担心科技股行情可能已经结束了。

我觉得没有。

还是重申下我的观点:未来2年,伴随着5G建设,以及相关产业链的成熟,整个科技行业还会有很长的景气周期。

值得期待的事件还有很多,比如:VRAR是否有爆款,苹果到底会不会有大的创新,华为5G手机销量会不会超预期?政府在经济下行压力加大,到底会不会增加对信息化数字化的开支,安防会不会有新一轮投资空间?

总之,5G都还没有大规模铺开,就说科技股涨完了,会不会太早了?

在这一轮调整中,很多科技股的下跌的空间和时间都非常充分了,此时不必再过度看空了。

不过,值得买的依然是有业绩支撑的好科技股,而不是那些炒概念的股票。

2、核心资产

今年,看起来是,上半年炒消费,下半年炒科技。

但实际上,贯穿全年的主题只有一个,那就是炒“核心资产”。和2017年是一样一样的。

比如,白酒中的茅台,五粮液等;医药股中的恒瑞医药,迈瑞医疗等;科技股中立讯精密,歌尔股份等。

资金之所以抱团“核心资产”,主要是因为在经济下行期,真正活的好的只有各行各业的“龙头企业”。

而相比之下,那些中小市值风格的股票要么爆雷,要么遭遇股东减持,投资风险太大。

所以,资金当然就用脚投票,选择拥抱核心资产了。

但站在当前时点,核心资产动辄就40倍-60倍,未来还有进一步上升的空间吗?

在并购新规背景下,20倍左右的绩优小市值公司还有下跌空间吗?

我感觉,市场风格应该会有切换。

3、大金融

另外,我觉得值得重视的,依然是银行和地产。

逻辑就不多说了。

4、解禁

另外,注意下本周解禁的个股。

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投行大师兄

用最少的时间学最实用的投资干货,2017年 年度最具影响力财经新媒体,今日头条同领域前2。

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